Giant-Size X-Men #3

La Patrulla X viaja a Europa a encontrarse con el Profesor X, que ha localizado el paradero de Lucifer,el ser que le dejó en silla de ruedas. Al mismo tiempo, Los Vengadores siguen los "extraños impulsos" que manan de la cueva de Lucifer. El Profesor X no puede hacer nada contra Lucifer, ya que éste tiene una bomba conectada a su corazón que estallará si su corazon dejase de latir.Xavier, avisa de esto a sus alumnos y les dice que detengan a los Vengadores ya que estos últimos no saben nada de la bomba. Al final, ambos grupos acaban enfrentandose.El Profesor X logra dejar inconsciente a Lucifer con su poder telepático y detiene la pelea entre Vengadores y Patrulla X para que Cíclope le ayude a desactivar la bomba.Después despiertan a Lucifer y le advierten de que le estaran vigilando.

El Pensador Loco se alía al Amo de las Marionetas para enfrentar a X-Men y los 4 Fantásticos. Éstos son derrotados por la Patrulla, que descubre que Xavier es controlado por un muñeco del Amo de las Marionetas. La Bestia destruye logra destruir el muñeco. Los 4 Fantásticos ayudan a la Patrulla a acabar con el androide del Pensador, mientras el Pensador y el Amo de las Marionetas huyen.

Esta historia se narra en varias partes no consecutivas en el tiempo. En la primera parte vemos como el Mimico reta a un combate a la Patrulla X y los vence dejandolos insconcientes. En la segunda parte vemos como hacen todo lo posible para que el Angel se recupere, Ciclope se siente culpable y el Mimico recupera sus poderes. En la tercera parte vemos como el Amo de las Marionetas intenta controlar la mente del Profesor-X sin éxito. Ese mismo día intentan que Mercurio, la Bruja Escarlata y Spiderman se unan al grupo, oferta que es rechazada por todos. En la cuarta parte, los chicos del grupo va a buscar a Jean y en la universidad el Mimico les obliga a aceptarle como miembro bajo chantaje de revelar sus identidades, siendo aceptado por esta razón y por la falta de componentes. Pero el Amo de las Marionetas toma su control y le obliga a enfrentarse a sus compañeros. La quinta parte sucede tras la primera parte, en esta parte el Mimico se dirige al laboratorio del Amo de las Marionetas, el cual es vencido por la Patrulla-X que ha seguido al Mimico que tras el enfrentamiento recupera el control.

Banshee encuentra el Cuartel General de Factor Tres y en el es atacado por un robot con forma de araña, tras lograr escapar envía un mensaje a la Patrulla X para alertarles que dice "cuidado con la araña". La Patrulla X recibe el mensaje sin saber bien a que se refiere. En ese momento, Spiderman se encuentra con el robot al que logra vencer, pero más tarde aparece la Patrulla X e interpretan el mensaje pensando que la amenaza es Spiderman y se inicia un breve enfrentamiento que es interrumpido por un mensaje de Jean a Scott indicandole que la amenaza ha desaparecido. Al llegar a la Mansión Jean les comunica que ha averiguado el paradero de Banshee y deciden ir en su busqueda.